我国是世界最大的饮料生产和消费市场之一，饮料作为居民日常休闲和出行不可或缺的生活消费品，在快速消费品行业整体面临挑战的背景下，依然展现出了强劲的增长态势。随着花了钱的人健康、营养及品质的追求日益提升，饮料行业的内部结构也在不断转型升级。

  通常所说的饮料（软饮料），是指乙醇含量低于0.5%（质量比）的非酒精饮料。基于制作和提供方式的维度，饮料可分为即饮饮料和现制饮料（在购买时或购买前现场制作的饮料）。按照制作原料的不同，根据国家标准GBT10789-2015《饮料通则》，软饮料可分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料（汽水）、特殊用途饮料、风味饮料、茶（类）饮料、咖啡（类）饮料、植物饮料和固体饮料，如下表所示。

  资料来源：GBT10789-2015《饮料通则》，深企投产业研究院整理。

  饮料是必选消费行业的重要组成部分，受经济发展形势波动的影响幅度较小，从全球及中国市场来看，总体保持持续增长。根据尼尔森IQ发布多个方面数据显示，2023年中国快速消费品市场销售额整体下滑，而饮料行业销售额同比增长6%，饮料行业在疫情后经济缓慢复苏的当下却能逆势上涨，成为了为数不多仍就保持上涨的行业之一，如下图所示。

  根据彭博资讯数据，2023年全球软饮料（指即饮软饮料、预包装饮料）行业市场规模达到1.05 万亿美元，其中碳酸饮料市场顶级规模，达3821亿美元，占比36%；其次为瓶装水，市场规模2934亿美元，占比28%；果汁、能量饮料、即饮茶、运动饮料、即饮咖啡、浓缩饮料市场规模分别为1520亿美元、780亿美元、732亿美元、277亿美元、227亿美元、202亿美元，占比分别为15%、7%、7%、3%、2%、2%，如下图所示。

  根据华润饮料招股说明书，2023年我国即饮软饮料（不含固体饮料、乳制品和现制饮料）的市场规模（按零售额）达到9092亿元，2018年至2023年的CAGR为4.7%，预计2028年达到12032亿元，2023年至2028年的CAGR为5.8%，如下图所示。

  从国内市场结构来看，我国软饮料以包装饮用水、茶饮料、果汁类饮料、碳酸饮料、功能饮料、咖啡饮料、蛋白饮料等为主体。2023年我国即饮软饮料市场结构如下图所示。

  现制饮料最重要的包含现制茶饮、现磨咖啡和其他现制饮品（如现制果饮、冰淇淋和酸奶等），国内以蜜雪冰城、星巴克、奈雪的茶、古茗、茶百道等企业为代表。根据蜜雪冰城招股说明书，2022年全球现制饮料市场规模（按终端零售额）达到7218亿美元，占全球饮料市场的比重为44.9%，2017-2022年的CAGR为5.1%，预计2028年市场规模增长至11147亿美元，2022-2028年的CAGR为7.5%，届时占全球饮料市场的比重为48.4%。

  我国现制饮料消费量在饮用水分摄入中总量占比偏低，2022年仅有1%，远低于欧美发达市场平均17%以上的水平，人均现制饮料年消费量仅有18杯，而欧美发达市场平均超过260杯。低渗透率带来长期增长空间。根据蜜雪冰城招股说明书，2022年我国现制饮料市场规模（按终端零售额）为4213亿元，预计2028年增长至11805亿元，CAGR达到18.7%。

  健康化、功能化、多元化，成为饮料细分品类发展的趋势。在健康管理、营养管理、体重管理等消费需求下，无糖饮料及功能性饮料市场加快发展。

  在低糖、减糖、零糖的健康消费理念下，无糖饮料加快速度进行发展。无糖饮料包括不含蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等食糖和淀粉糖的饮料，也包括采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖替代品的饮料。无糖碳酸饮料与无糖茶饮料是目前市场上主流的无糖饮料，其中无糖气泡水把瓶装水、碳酸饮料、风味饮料甚至功能饮料的特点糅合在一起，满足那群消费的人对健康、刺激、风味、功能等的多重需求，成为近几年市场消费的热点。根据艾媒咨询数据，2023年中国无糖饮料行业市场规模达到401.6亿元，同比增长101.2%。预计未来几年将持续放量增长，到2028年市场规模有望达815.6亿元。如下图所示。

  随着年轻人对运动健身的热情不断高涨，运动饮料的需求量随之攀升。与此同时，现代社会的快节奏生活和日益加重的工作压力促使消费者更加青睐那些能迅速补充能量、有效缓解疲劳并提升注意力的功能性饮品。具备健康属性概念的椰子水、中式养生水陆续上市，红豆薏米水、五红汤、山药水、桂圆水等饮品为消费者提供了更多元化的选择。从解渴好喝，到健康养生，再到“专业”“有用”，营养素、电解质等概念受到消费者关注。根据天猫新品创新中心研报显示，2022年功能性饮料是软饮料类目下高增长品类，增速达38%。根据尼尔森IQ数据统计，2023年，功能性饮料已成为饮料行业增长的主要驱动力，功能性饮料的市场销售额同比增长11.4%，而碳酸饮料同比下降7%，在新消费理念驱动下预计传统碳酸饮料销售额仍将继续下滑。

  消费场景的革新正激发饮料企业的产品创新活力。生活方式的多样化极大地丰富了饮料的消费情境。无论是在职场办公、餐饮享受、运动休息，还是在个人闲暇、户外野餐、社交聚会等多种场合，花了钱的人于饮料的需求都呈现出差异化。这种需求多样性促使饮料品牌不断研发适合各种场景的新产品，并推出多样化的包装规格，以满足消费者的不同需求。

  我国饮料行业市场格局分散，行业梯队差距明显，各领域有所不同。从2023年各企业营收规模来看，娃哈哈集团（512亿元）、康师傅饮品（509.39亿元）、农夫山泉（426.67亿元），营收规模均在400亿元以上，为第一梯队；统一（285.91亿元）、华润饮料（172.25亿元）、东鹏饮料（112.63亿元），营收规模均在100亿元以上，为第二梯队；养生饮品（61.62亿元）、维维股份（40.36亿元）、香飘飘（36.25亿元）、承德露露（28.55亿元）、欢乐家（19.23亿元）、李子园（14.12亿元），营收均在10亿元以上，为第三梯队。从各行业领域来看，碳酸饮料、能量饮料等行业头部企业市场占有率高，如可口可乐和红牛行业市场占有率均超过50%。香飘飘奶茶和康师傅冰红茶在即饮茶领域市占率超过95%，农夫山泉在包装水行业市占率达24%。

  包装饮用水按照水的来源，可分为天然水、天然矿泉水、饮用纯净水、其他饮用水；按照包装形态，主要可分为瓶装水和桶装水，桶装水主要用于家庭和企业办公饮水。饮用纯净水对水的来源没有限制，为目前市场规模最大的包装饮用水类别。

  根据中泰证券报告，从饮水量结构看，我国包装水销量仅为总饮水量的15.5%，发展空间广阔。根据灼识咨询报告，2023年我国包装饮用水市场规模（按零售额）为2150亿元，2018-2023年的CAGR为7.1%，预计到2028年将达到3143亿元，2023-2028年的CAGR为7.9%。从细分市场看，2023年饮用纯净水、天然矿泉水、其他饮用水市场规模分别为1206亿元、182亿元、762亿元，占比分别为56.1%、8.5%、35.4%。

  我国包装饮用水主要企业及品牌包括农夫山泉、华润怡宝、景田百岁山、娃哈哈、康师傅、冰露（可口可乐）、昆仑山、恒大冰泉、依云（雀巢）、益力（达能）、屈臣氏、西藏冰川等。2023年，农夫山泉、华润怡宝（华润饮料）、景田、娃哈哈、康师傅（顶新集团）的包装饮用水零售额分别为507亿元、396亿元、132亿元、120亿元、105亿元，合计市占率达到58.6%。

  资料来源：灼识咨询、华润饮料招股说明书，深企投产业研究院整理。零售额与营收数据有差异。

  全球及我国碳酸饮料的主要参与者是可口可乐、百事可乐，两家公司的市场占有率在90%以上,其中可口可乐在60%以上。在健康生活的“无糖经济”风潮引领下，以无糖气泡水和无糖茶饮为主的无糖饮料新品密集上市，可口可乐和百事可乐也在加强无糖碳酸饮料等产品推广。

  茶饮料蕴含茶多酚、咖啡碱等成分，兼具消暑解渴与缓解困意的双重功能，在消费者对国潮、传统文化韵味日益重视的趋势下，即饮茶成为了引领饮料消费潮流的新势力。根据灼识咨询报告，2023年我国茶饮料市场规模1434亿元，2018-2023年CAGR为4.6%，预计2028年市场规模达到2032亿元，2023-2028年CAGR为7.9%。

  随着消费者越来越重视健康，养生茶、无糖茶等产品有望继续扩大其市场规模。中国无糖茶市场自2017年开始发展，根据佛若斯特沙利文《2024中国食品饮料白皮书》报告，中国无糖茶市场规模2019至2023年年复合增长率达20.3%，预计2024-2028年年复合增长率将在11%以上。

  我国茶饮料的市场集中度高，康师傅、农夫山泉、统一为行业龙头。根据艾媒咨询数据，超过三分之一（31.7%）的中国茶饮料消费者购买过康师傅品牌的包装茶饮，30.7%的消费者购买过农夫山泉旗下的东方树叶。此外，诸如元气森林、王老吉、东鹏特饮和茶π等品牌也赢得了消费者的青睐。在茶饮料市场中，大型食品饮料企业通常采取多品牌战略，推出了一系列品牌产品。例如，统一推出了茶里王、统一冰红茶、阿萨姆奶茶、双萃和小茗同学等多个品牌，而农夫山泉则推出了东方树叶、茶π和打奶茶等品牌。通过这种策略，企业能够在不同消费层次的市场中获得一席之地，满足消费者的多样化需求。

  我国无糖茶市场主要涵盖三类品牌：1）传统品牌，包括饮料巨头推出的无糖产品品牌，如农夫山泉（东方树叶）、可口可乐（淳茶舍）、统一（茶里王）等，也包括三得利、伊藤园、达亦多等将原有产品线引入中国大陆的日本、台湾厂商。2）跨界品牌企业，如茶与茶寻、奈雪的茶。3）新势力品牌，比如元气森林推出的燃茶、让茶。

  果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品。按照浓度可以分为100%纯果汁、高浓度果汁、低浓度果汁。近几年，我国果汁和蔬菜汁产量稳定在1500万吨左右。

  中国果汁饮料市场集中度较低，按2023年零售额计算，前三名参与者合共仅占11.3%的市场份额。我国果汁饮料行业主要企业及品牌包括可口可乐、味全食品、汇源果汁、康师傅、统一、百事可乐、农夫山泉等。

  2023年主要企业的果汁营收均在增长，2023年统一果汁营收约34亿元，同比增长13.3%，创7年历史新高，康师傅果汁类饮品的营收达71.5亿元，农夫山泉的果汁营收达到了35.33亿元，增长22.7%。果汁品类增长的原因与产品升级有关，高浓度果汁正在替代低浓度果汁成为广大购买的人新宠。根据贝恩和凯度消费者指数合作的《2024中国购物者报告》，果汁品类里的NFC果汁、百分百果汁等高浓度果汁2023年销售额增长40%，推动果汁品类的平均价格上涨8.9%。

  能量饮料是指含有一定能量并添加适量营养成分或其他特定成分，为机体补充能量、加速能量释放和吸收的制品。中国市场能量饮料产品主要功效成分包括牛磺酸、赖氨酸、、B族维生素等，其中牛磺酸、赋予其“提神醒脑、补充体力”的功能属性，赋予其轻度成瘾属性。我国主流能量饮料产品均取得保健食品批文，其外包装主要展示版面左上方将标注“蓝帽子”标志与保健食品批准文号，一般而言批文申请周期长达数年。软饮料中果汁、茶饮料、乳饮料等品类主要满足口感需求，而消费者口感往往多变，使得口感型软饮料单品生命周期较短，如娃哈哈营养快线、统一海之言等。而消费者抗疲劳功能性诉求稳定，红牛和东鹏特饮自推出后持续增长，目前仍处于成长期。

  能量饮料较强的需求粘性和品牌溢价，决定了行业头部企业优势更加明显，更易呈现出高集中度的竞争格局，过去十年行业CR5均维持在80%-90%左右。能量饮料主要品牌包括红牛、东鹏特饮、中沃、战马等，此外综合性饮料巨头也加入竞争，如娃哈哈启力、达利乐虎、伊利焕醒源等。我国能量饮料行业市场集中度高，据欧睿国际发布的数据，2023年“华彬红牛”的市场占有率为53%，仍占据龙头位置，但较2014年80%的市占率已下降27%，另据尼尔森IQ多个方面数据显示,2023年，东鹏特饮在中国能量饮料市场中销售量占比为43.02%，排名第一，销售额占比为30.94%，排名第二。当前我国市场已形成以红牛（华彬红牛、泰国红牛）、东鹏特饮为第一梯队，中沃、乐虎、战马为第二梯队，Monster、奥地利红牛等小众品牌的竞争格局。

  植物蛋白饮料产品根据其使用的主要的组成原材料的不同，可分为核桃露（乳）饮料、杏仁露（乳）饮料、花生露（乳）饮料、椰子汁（乳）饮料、豆奶（乳）饮料等品种。

  近年我国植物蛋白奶制品的市场规模有所缩减。对比欧美市场的迅速增加，国内植物蛋白饮料市场已进入成熟阶段，市场增速放缓。根据欧睿国际数据，2018年我国植物蛋白奶制品市场规模为427.6 亿元，而2023年市场规模为376.4亿元，期间年复合增长率为-2.5%。我国植物蛋白饮料各品类重点企业如下表所示。

  我国植物蛋白饮料市场总体集中率较高，CR5 达60.8%。核桃露、杏仁露椰汁、花生牛奶等细致划分领域有突出贡献的公司市场占有率均在80%以上，品牌效应显著，市场地位稳固。

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