昨日午后，大金融板块显着发力，成为引领指数企稳上升的重要力气。到收盘，申万银行指数涨1.00%，工商银行涨超2%，招商银行、建设银行、农业银行等涨超1%；申万非银金融指数涨0.81%，弘业期货、九鼎出资涨停，国盛金控、瑞达期货等涨超4%。

  北京时间9月19日清晨，美联储将发布9月议息挑选。业内人士以为，美联储的行动大概率将传导至全球金融商场。关于A股而言，流动性或将有所改进。

  流动性看，美联储降息或在中短期改进A股微观、微观流动性，助力A股上行。一方面，近两年中美钱银方针周期呈现必定错位，未来美联储降息或有望逐步弥合这种方针错位，跟着中美利差和人民币汇率压力缓解，国内钱银方针空间或逐步翻开，助力A股微观流动性修正；另一方面，海外流动性宽松对A股外资流入或有短期影响，未来海外流动性改进或许使活络型外资在短期回流，推进A股微观流动性改进。

  从作业维度看，美联储降息短期利好A股金融、餐饮等作业。回想2000年以来4次美联储降息后A股各申万一级作业的相对收益表现可见，美联储初度降息落地1个月内，直接获益于微观流动性改进的银行、非银金融作业表现最为亮眼，餐饮、美容护理板块涨幅也逐步占优。

  昨日，以光刻机为代表的半导体板块全天坚持强势。到收盘，光刻机概念掀涨停潮，同飞股份、波长光电收成20%崎岖涨停，张江高科、海立股份、凯美特气等涨停。

  消息面上，为促进首台（套）严峻技术装备立异翻开和推广应用，加强工业、财政、金融、科技等国家支撑方针的协同，工业与信息化部近来印发《首台（套）严峻技术装备推广应用辅导目录（2024年版）》。

  在该文件的“集成电路出产装备”目录下，氟化氩光刻机的中心技术方针为：晶圆直径300mm；照明波长193nm；分辨率≤65nm；套刻≤8nm。业内人士以为，从该技术方针来看，国产光刻机已取得严峻打破。

  光刻机技术是半导体工艺中的要害，挑选了芯片晶体管标准巨细，直接影响芯片功用和功耗。光刻机对国内半导体作业翻开及集成电路工业链自主可控的重要性日益凸显。建议注重光刻机工业链要害环节中技术堆集较深的厂商。

  除光刻机外，《首台（套）严峻技术装备推广应用辅导目录（2024年版）》还触及多类集成电路出产装备，包含硅外延炉、湿法清洗机、氧化炉、涂胶显影机、高能离子注入机、低能离子注入机、等离子干法刻蚀机、特种金属膜层刻蚀机等。

  晶圆代工厂原厂产能复苏开展较快，尤其是老到制程需求较大，部分制程的产能现在现已没办法满意客户需求，呈现满载的状况。因下半年进入传统备货旺季，产能的紧缺或许接连至年底，或将推升部分制程的涨价趋势。

  昨日，沪指全天环绕2700点翻开争夺，毕竟在权重板块的带动下守住这一要害关口。安排剖析以为，当时A股商场具有较多偏底部特征，A股整体的磨底进程有望缩短，部分具有工业景气逻辑的优异公司具有具有装备价值。

  A股商场具有较多偏底部特征：到9月13日，以清闲流转市值核算的A股换手率处于1.5%左右的前史偏底部水平；沪深300股息率比较10年期国债利率超出1.1个百分点，沪深300指数前向估值处于前史底部一倍标准差邻近，商场具有较好的估值吸引力；强势股补跌也往往是前史阶段性底部的常见现象。

  盈利板块阅历调整后吸引力上升，当时需求更加注重基本面和分红的可持续性；7月中旬以来消费电子、半导体等板块都有10%以上的调整，估值不高，叠加近期消费电子板块或许存在较多消息面催化要素，该板块有望呈现阶段性行情，一起注重科技立异领域尤其是具有工业自主逻辑的板块；出口链和全球定价的资源品近期受海外商场不坚定影响，短期回调后或有所分化。

  9月以来A股充分反映商场预期，磨底进程有望缩短，增量方针出台前估量短期资金博弈仍将主导商场。现在具有出海逻辑的优异公司具有具有装备价值，待商场拐点呈现后再转向绩优生长和内需主线。

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